证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-46
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
对于柳工转 2 转股价钱调整的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露实质的真确、准确、无缺，莫得诞妄记录、
误导性讲明或要紧遗漏。
紧要辅导：
调整前“柳工转2”（债券代码：127084）转股价钱为7.77元/股
调整后“柳工转2”转股价钱为7.57元/股
转股价钱调整肇端日历：2024年6月20日
一、 可诊治公司债券转股价钱调整依据
凭证广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象刊行可诊治公
司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）“转股价钱的调整样式及缠绵样式”条
款设施， 在“柳工转 2”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股
价钱相应调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价钱调整公式
如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
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柳工董事会公告
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本
率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将范例进行转股价钱调整，并在
深交所网站和适应中国证监会设施条件的信息流露媒体上刊登转股价钱调整的公告，
并于公告中载明转股价钱调整日、调整方针及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日或之后，诊治股份登记日之前，则该捏有
东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立、减资或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权柄益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行
的可转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整实质及操作方针将依据
届时国度相关法律法例及证券监管部门的辩论设施来制订。
二、 历次转股价钱调整情况
整 为 7.77 元 / 股 ， 详 见 公 司 同 时 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）流露的《柳工对于柳工转 2 转股价钱调整的公告》（公告编号：
三、 本次调整转股价钱情况
公司差异于 2024 年 3 月 27~28 日、2024 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十九次
会议、第九届监事会第十五次会议及公司 2023 年度鼓动大会，审议通过了《对于 2023
年度利润分配预案的议案》，公司将实施 2023 年度权益分拨决策，具体为：以截止
元（含税），以为 390,242,392.40 元，占公司 2023 年度经审计包摄于上市公司鼓动净
利润 86,781 万元的 44.97%，不进行成本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，
公司总股本如因增发新股、股权激刊行权、可转债转股等原因发生变动，将按照“现款
分成总和、送红股总和、转增股本总和固定不变”的原则按公司最新总股本对分配比例
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柳工董事会公告
进行调整。本次权益分拨股权登记日为 2024 年 6 月 19 日，除权除息日为 2024 年 6 月
（www.cninfo.com.cn）流露的《柳工 2023 年度权益分拨实施公告》（公告编号：
本次权益分拨时分，“柳工转 2”已暂停转股。截止本公告流露日，公司总股本为
举例下：
每股现款分成=390,242,392.40 元/公司最新总股本=0.1986770 元（含税）；
轮廓上述要素计议，凭证公司可诊治公司债券转股价钱调整的辩论条件，“柳工转
P1=P0-D=7.77-0.198677≈7.57 元/股（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）
“柳工转 2”调整后的转股价钱为 7.57 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 20
日起成效，敬请公司可诊治公司债券捏有东谈主正经。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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