股票简称：山鹰国外 股票代码：600567 公告编号：临 2024-113
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国外控股股份公司
对于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转
债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何无理记录、误导性述说或者要紧
遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
要紧执行领导：
? 适度 2024 年 9 月 6 日，山鹰国外控股股份公司（以下简称“公司”）股
价存在继续三十个交昔时中有十五个交昔时收盘价钱低于当期转股价
格的 80%的情形，涉及“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱向下修正
条件。
? 经公司第九届董事会第十七次会议审议，董事会提议向下修正“山鹰转
债”及“鹰 19 转债”转股价钱。
? 本次向下修正转股价钱尚需提交公司鼓励大会审议。
一、可转换债券基本好像
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督措置委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公建造行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国外控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公建造行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交往所挂牌交往，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
笔据《山鹰国外控股股份公司公建造行可转换公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”的商定和有关法律律例要求，公司这次刊行的“山鹰转
债”转股起止日历为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，运转转股价钱为
于 2021 年 7 月 5 日起由正本的 3.34 元/股调节为 3.30 元/股；因公司实行 2021
年年度权利分拨有经营，“山鹰转债”转股价钱自于 2022 年 6 月 2 日起由正本的
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调节为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调节为 2.37 元/股；因公司股价满足召募
诠释书中划定的转股价钱向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调节为 2.32 元/股; 因公司实行 2023 年年度权利分
派有经营，“山鹰转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由正本的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股；因公司股价满足召募诠释书中划定的转股价钱向下修正的条
件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调节为
（二）“鹰 19 转债”
经中国证券监督措置委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公建造行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国外控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公建造行 18,600,000 张可
转换公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，刊行总和 18.60
亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交往所挂牌交往，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
笔据《山鹰国外控股股份公司公建造行可转换公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”的商定和有关法律律例要求，公司这次刊行的“鹰 19
转债”转股起止日历为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，运转转股价钱
为 3.30 元/股。因公司实行 2020 年年度权利分拨有经营，“鹰 19 转债”转股价钱
自于 2021 年 7 月 5 日起由正本的 3.30 元/股调节为 3.26 元/股；因公司实行 2021
年年度权利分拨有经营，“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 6 月 2 日起由正本的
下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元
/股调节为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“鹰 19 转债”转股
价钱自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调节为 2.37 元/股; 因公司股价满足募
集诠释书中划定的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自
权利分拨有经营，“鹰 19 转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由正本的 2.32
元/股调节为 2.31 元/股；因公司股价满足召募诠释书中划定的转股价钱向下修
正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股
调节为 2.25 元/股。
具体执行详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日露馅在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于权利分拨引起的公司
可转债转股价钱调节的公告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成调节可转换公司债券转股价钱的公
告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告》、
《对于可转债转股价钱调节暨转股复牌的公告》
（公告编号：临 2021-066、
临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092、临 2024-101）。
二、对于向下修正转股价钱的具体执行
公司“山鹰转债”及“鹰 19 转债”面前转股价钱讨论，且召募诠释书划定
的转股价钱向下修正条件执行一致，笔据《召募诠释书》的划定：“在本次刊行
的可转换公司债券存续时分，当公司股票在职意继续三十个交昔时中至少有十五
个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有经营并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱
调节的情形，则在转股价钱调节日前的交昔时按调节前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱调节日及之后的交昔时按调节后的转股价钱和收盘价诡计。上述
有经营须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。鼓励大会进
行表决时，捏有本次刊行的可转换公司债券的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交昔时公司股票交往均价和前一交昔时
均价之间的较高者。”
适度本公告露馅日，公司股票存在继续三十个交昔时中有十五个交昔时的收
盘价低于“山鹰转债”及“鹰 19 转债”当期转股价钱的 80%，满足召募诠释书
中划定的转股价钱向下修正的条件。
为撑捏公司弥远慎重发展，优化公司成本结构，惊奇投资者权利，公司于
议向下修正“山鹰转债”转股价钱的议案》和《对于董事会提议向下修正“鹰
股价钱，并提交鼓励大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召
开日前二十个交昔时公司股票交往均价和前一交昔时均价之间的较高者。如审议
本议案的鼓励大会召开时，上述倡导高于调节前“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
的转股价钱（2.25 元/股），则“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱无需调
整。
同期，提请鼓励大会授权董事会笔据《召募诠释书》中有关条件的划定，确
定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过火他必要事项，并全权办理有关手续。
特此公告。
山鹰国外控股股份公司董事会
二〇二四年九月七日
